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可转债申购价值分析：今日（7月25日）广核转债上市

2025-07-25

可转债申购价值分析：今日（7月25日）广核转债上市。

广核转债 (127110)信息一览

发行状况	债券代码	127110	债券简称	广核转债
	申购代码	073816	申购简称	广核发债
	原股东配售认购代码	083816	原股东配售认购简称	广核配债
	原股东股权登记日	2025-07-08	原股东每股配售额(元/股)	0.1245
	正股代码	003816	正股简称	中国广核
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	49.00
	申购日期	2025-07-09 周三	申购上限(万元)	100
	发行对象	1、向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年7月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的广核转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足490,000.00万元的部分由主承销商包销。
债券转换信息	正股价(元)	3.80	正股市净率	1.62
	债券现价(元)	130.00	转股价(元)	3.67
	转股价值(元)	103.54	转股溢价率	25.55%
	回售触发价(元)	2.57	强赎触发价(元)	4.77
	转股开始日	2026年01月15日	转股结束日	2031年07月08日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	49.00
	债券年度	2025	债券期限(年)	6
	信用级别	AAA	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
	上市日	2025-07-25 周五	退市日	-
	起息日	2025-07-09	止息日	2031-07-08
	到期日	2031-07-09	每年付息日	07-09
	利率说明	第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。
申购状况	申购日期	2025-07-09 周三	中签号公布日期	2025-07-11 周五
申购状况	上市日期	2025-07-25 周五	网上发行中签率(%)	0.0186

中签号	末"四"位数	6087
	末"五"位数	07987,20487,32987,45487,57987,70487,82987,95487
	末"六"位数	195120,395120,472296,595120,795120,995120
	末"七"位数	0772299,3272299,5772299,8272299
	末"八"位数	28601760,78601760
	末"九"位数	262239230,762239230
	末"十"位数	2057490057

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
筹资用途	1	广东陆丰核电站5、6号机组项目	4086538.00	489784.19

重要日期	序号	日期	安排
	1	2025-07-07至2025-07-15	债券承销期
	2	2025-07-08	原股东优先配售股权登记日
	3	2025-07-08	网上路演推荐日
	4	2025-07-09	网上申购配号日
	5	2025-07-09	网上中签率确定日
	6	2025-07-10	网上摇号抽签日
	7	2025-07-11	网上中签结果公告日
	8	2025-07-15	债券资金到账日
	9	2025-07-23	深交所上市日期披露时间

可转债重要条款	回售条款	1、有条件回售条款在本次发行的A股可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,A股可转换公司债券持有人有权将其持有的A股可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的A股可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的A股可转换公司债券最后两个计息年度,A股可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而A股可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,A股可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行A股可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,A股可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。A股可转换公司债券持有人有权将其持有的A股可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
	赎回条款	1、到期赎回条款本次发行的A股可转债到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的A股可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司股东大会及类别股东大会授权的董事会(或其授权人士)有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(2)当本次发行的A股可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的A股可转换公司债券票面总金额;i:指A股可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。